Forex Hedge Was ist ein Forex Hedge Eine Forex Hedge ist eine Transaktion, die von einem Forex Trader implementiert wird, um eine bestehende oder erwartete Position vor einem unerwünschten Wechsel der Wechselkurse zu schützen. Durch die Verwendung eines Forex-Hedge richtig, kann ein Trader, der lange ein Fremdwährungspaar von Nachteil Risiko geschützt werden. Während der Händler, der kurz ein Fremdwährungspaar ist, vor Aufwärtsrisiken schützen kann. BREAKING DOWN Forex Hedge Die primäre Methoden der Absicherung von Devisengeschäften für den Einzelhandel Forex Trader ist durch Spot-Kontrakte und Devisenoptionen. Spot-Kontrakte sind die run-of-the-mill-Trades von Retail-Devisen-Händler gemacht. Da Spot-Kontrakte ein sehr kurzfristiges Lieferdatum (zwei Tage) haben, sind sie nicht das effektivste Währungs-Hedging-Fahrzeug. In der Tat, regelmäßige Spot-Kontrakte sind in der Regel der Grund, warum eine Hedge erforderlich ist. Fremdwährungsoptionen sind eine der beliebtesten Methoden der Währungsabsicherung. Wie bei Optionen auf andere Arten von Wertpapieren geben Währungsoptionen dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das Währungspaar zu einem bestimmten Wechselkurs zu einem späteren Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Regelmäßige Optionen Strategien eingesetzt werden können, wie lange Straddles. Lange erwürgt. Und Stier oder Bär breitet sich aus. Um das Verlustpotential eines Handels zu begrenzen. Nicht alle Retail-Forex-Broker ermöglichen Hedging innerhalb ihrer Plattformen. Achten Sie darauf, die Broker, die Sie verwenden, bevor der Handel zu erlernen. Einführung in die Währungs-Overlay und Hedging-Strategien Wie möchten Sie eine erfolgreiche Investition zu machen, nur um Ihre Gewinne zu vermindern oder sogar verschwinden auf eine technische Didnrsquot denken so zu machen. Itrsquos passiert vor, und Sie müssen nicht vergessen, dass eine Investition in jede ausländische Einheit ist auch eine Investition in diese nationrsquos Währung. Wenn die Fremdwährung Wert verliert gegen Ihre eigene Währung, könnten Ihre Renditen leiden, wenn Sie sie wieder in Ihr eigenes Geld umwandeln. Zur Veranschaulichung: ldquoJoerdquo ist ein kanadischer Investor. Im Jahr 2003 investierte er in den SampP 500, einen amerikanischen Aktienindex. Bevor er zurücksah, um seinen Bestand wachsen zu sehen, wandelte er sein CAD in Greenbacks um die Investition zu machen. Der Markt boomte, und bis 2008 die SampP bis 38 war. Aber wenn Joe beschlossen, Gewinn zu nehmen, erkannte er, dass seine echten Einnahmen waren nicht annähernd, was sie hätte sein sollen. Der Grund Während Joersquos Bargeld in den US-Märkten saß, blieben die Auswirkungen des frühen 2000er-Bullenmarktes nicht auf dem risikokorrelierten kanadischen Dollar verloren, was seinen US-Aktiengewinn mehr als ausglich. So stark waren kanadische Dollargewinne, in der Tat, dass, als er seinen 38 Profit wieder in seine heimische Währung umwandelte, er tatsächlich 3 weniger Geld hatte, als wenn er anfing. Was ist Währung Overlay Ein kluger Investor wie Joe, mit genügend Voraussicht, um seine Investitionen vor dem Absturz 2008 zu liquidieren, shouldrsquove bekannt zu hedgen. Währungsabsicherung (oder Währungsüberlagerung) beinhaltet im Wesentlichen den Verkauf onersquos einheimischer Währung, um etwaige Gewinne auszugleichen, die sie über den Anlagezeitraum erwirtschaften könnte. Hätte Joe abgesichert, hätte er USDCAD (kanadische Dollar gegen den US-Dollar) an die Summe seiner US-Investitionen verkauft. Itrsquos eine Win-Win-Strategie ndash von 2008, Joersquos profitieren von seinem Währungshandel würde den Rückgang der Investitionsrendite Wert durch die Aufwertung des kanadischen Dollar gegen den Buck während der gleichen Zeit verursacht haben. Jedoch hatte USDCAD während dieser Periode geklettert, Joersquos Verluste würden durch die Buck Wertschätzung bedeckt worden sein, die seine SampP Rückkehr mehr wert in kanadischem Geld gemacht hätte. Overlay-Strategien entstanden in Europa in den 1980er Jahren und haben sich seitdem als beliebter Weg, um Währungsrisiken zu beseitigen verbreitet. Heute, mit der Verfügbarkeit von Web-basierten Forex-Plattformen, kann jeder Investor erfolgreich absichern eine ausländische Investition. Arten von Währungs-Overlay Um einen Twist hinzuzufügen, sagen Letrsquos, dass Joe 2003 eine langfristige Marktsicht hatte. Joe stellte den kanadischen Dollar richtig im Vergleich zum Dollar fest und wollte nicht nur seine Verluste absichern, sondern einen Gewinn erzielen. Dies unterscheidet zwischen passiver und aktiver Währungsabsicherung. Eine passive Strategie konzentriert sich auf die vollständige Beseitigung von Währungsrisiken wie oben beschrieben. Die Absicherung entspricht (oder einem festen Prozentsatz) der Anlage und ermöglicht es dem Anleger, sich ausschließlich auf seine Anlage zu konzentrieren, ohne die Sorge des Währungsrisikos. Diese Anleger schauen nicht weiter und ziehen es vor, ihre Gewinne aus der Investition selbst zu ziehen. Eine aktive Strategie nimmt jedoch eine Position auf Marktrichtung ein und strebt danach, das Risiko auf ein Minimum zu reduzieren. Zum Beispiel: Joe hätte den Prozentsatz seiner Währungsabsicherung, basierend auf Marktschwankungen und seiner kurz - und mittelfristigen Sicht auf Marktbewegungen, mit dem Ziel variieren können, seinen Investment Return-Benchmark zu schlagen. Wenn er zum Beispiel während des Anlagezeitraums spürte, dass es Zeiten gab, in denen der kanadische Dollar an Schwäche leidet, hätte Joe seine vollständige Absicherung abgebaut und von einem kurzfristigen USD-Anstieg profitieren können. Sobald er fühlte, dass die kurzfristige USD-Rallye seinen Kurs gelaufen war, konnte er sich dann vollständig absichern. Hedging kann ein kompliziertes Geschäft sein, und viele Leute mieten Profis, ihre Währung Hedging für sie zu tun. Dies ist oft unnötig ndash jeder Smart Trader sollte in der Lage sein, eine erfolgreiche Overlay-Strategie auszuführen. In den kommenden Wochen und Monaten wird DailyFX eine Reihe von Artikeln über Währungsüberlagerungen ausführen und was Sie tun können, um Ihre ausländischen Investitionen zu schützen. Jedes Stück wird ein anderes Gesicht der Dutzende von Strategien draußen zu decken. Nach der Höhe der FX-Hedge-Fonds, die auf der ganzen Welt entspringen, werden die Währungen zunehmend an Bedeutung im Investment-Wort. Wir gehen davon aus, dass sich die Volatilität der Märkte nur mit steigender Eurokrise erhöhen wird. Donrsquot miss out ndash hedge Ihr Marktwissen, genau wie Ihre Investitionen. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen.
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